Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

1. Резюме чином: "Загальне дослiдження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих сокiв з розробкою концепцiї нового продукту; розробка подальшого дослiдження" Визначення завдань Задачами цього дослiдження є: - проведення загального огляду ринку дитячого харчування; - вибiр цiльового сегмента; - розробка концепцiї нового продукту у цьому сегментi; Загальне дослiдження ринку та обраного цiльового сегменту проводиться на основi вторинної iнформацiї. Основнi джерела iнформацiї: iнформацiйнi ресурси мережi Інтернет; перiодичнi видання (журнали, газети); наукова лiтература; нормативно-правовi акти. Наявної в цих джерелах iнформацiї достатньо, щоб створити комплексне уявлення про ринок дитячого харчування. Подальше дослiдження концепцiї нового продукту рекомендовано здiйснювати методом збору та аналiзу якiсної первинної iнформацiї. Хiд роботи: дiють слабо. Бiльш привабливим з точки зору насиченостi тенденцiй росту, умов виходу та не такого засилля iмпортних виробникiв видався ринок дитячих сокiв. Його було обрано в якостi цiльового сегменту та дослiджена конкурентна ситуацiя на ньому. Внаслiдок цього ми прийшли до основної тези, що найдоцiльнiшим буде виведення новаторського продукту. Була розроблена вiдповiдна концепцiя, та список гiпотез щодо неї, що потребують дослiдження. Згiдно з цiлями другого дослiдження було обрано метод фокус-груп, та складено гайд у вiдповiдностi до гiпотез. 2. Основна частина 2. 1 Попереднє дослiдження ринку Насиченiсть, Мiсткiсть, Динамiка В останнi роки вiтчизняна iндустрiя дитячого харчування перебуває в складному фiнансовому станi, що негативно позначається на обсягах виробництва цiєї продукцiї. Науково обґрунтована потреба у продуктах дитячого харчування, за даними Інституту педiатрiї, акушерства та гiнекологiї, становить 1396 тис. тонн на рiк. Водночас у 2008 роцi його вiтчизняне виробництво становило 19 тис. тонн. Суттєво скоротився асортимент продукцiї, зокрема в Українi не виробляються високобiлковi консервованi продукти на основi м’яса та риби, а також дитяче харчування лiкувально-профiлактичного призначення. Мiсткiсть ринку дитячого харчування в Українi в 2009 роцi склала 1,4 млн т. Усерединi країни виробили всього 5,8 тис. т дитячих сокiв, 11,7 тис. т продуктiв дитячого харчування на молочнiй основi, 3,7 тис. т замiнникiв грудного молока, 8 тис. т рiдких i пастоподiбних продуктiв. М`яснi та рибнi пюре i лiкувально-профiлактичне харчування в країнi не виготовляються, а плодоовочевi та фруктовi пюре - в невеликiй кiлькостi. Найменуванняпродукцiї 2007 рiк 2008 рiк 2009 р Дитяче харчування - всього 84,9 19,9 19,1 96,3 11,7 106,4 iз нього: на молочнiй основi 8,2 10,7 11,7 109,4 7,0 104,5 - - 0,2 - - - соки дитячi 75,4 7,8 5,8 75,3 3,5 106,1 консерви плодоовочевi i фруктовi для дитячого харчування 1,2 1,1 1,4 127,3 1,2 133,3 соки, при цьому практично не виробляють м`яснi та рибнi консерви для дитячого харчування. Натомiсть надходить iмпортне дитяче харчування. Найменування позицiї згiдно з УКТЗЕД Роки 2004 2005 2006 2007 2008 6 мiс. 2009 1901100000 - продукти дитячого харчування, розфасованi для роздрiбної торгiвлi 2,5 4 3,1 5,6 7 2,6 2005100000 - овочi гомогенiзованi 0,1 0,1 0,1 0,3 0,7 0,1 2007100000 - гомогенiзованi готовi продукти: 0,2 0,8 0,7 2,6 3,2 0,6 2104100000 - супи чи бульйони готовi: i заготовки для їх приготування 1,6 2,2 1,7 1,3 1,3 0,6 2104200000 - гомогенiзованi складенi харчовi продукти 0,2 0,6 0,5 0,9 1,5 0,4 Всього: 4,6 7,7 6,1 10,7 13,7 4,3 За оцiнками фахiвцiв на сьогоднi внутрiшнiй попит на продукти дитячого харчування бiльш, нiж наполовину задовольняється за рахунок продукцiї iноземного походження. Продукцiя, яка ввозиться в Україну представлена такими вiдомими свiтовими компанiями, як Nestle (Швейцарiя), HiPP (Австрiя), Nutricia (Голландiя). Росiйськi виробники дитячого харчування також активно завойовують український ринок, збiльшуючи об’єми поставок та розширюючи асортимент iмпортованих каш i пюре. Цiнова ситуацiя Для продуктiв дитячого харчування, як i в цiлому для продовольчого ринку характерна тенденцiя до зростання споживчих цiн. Таблиця 3 Індекси споживчих цiн (за даними Держкомстату) у вiдсотках Групи 2007 рiк 2008 рiк 8 мiс 2009 року Індекс iнфляцiї 116,6 122,3 108,2 в т. ч. продукти харчування 124,6 124,5 105,4 з них: молочнi сумiшi для дитячого харчування 131,5 122,4 115,3 Ринок конкретно дитячих сокiв, як бачимо з попередньої iнформацiї, є слабо насиченим. Попит на цю продукцiю є достатньо сталим, без значних сезонних коливань. Однак, згiдно деяких джерел (kmu.gov.ua) у 2009 роцi попит на продукцiю дитячого харчування дещо впав. Основною проблемою попиту є вiдсутнiсть сформованої культури споживання дитячого харчування. Вiдповiдно до результатiв дослiдження, проведеного фахiвцями агентства МАСМИ (оприлюднених проектом "Соцiальна iнiцiатива") тiльки чверть українських малят у вiцi до трьох рокiв регулярно споживають спецiалiзованi молочнi й кисломолочнi продукти. Причому бiльшiсть мам здобувають неспецiалiзованi, псевдодитячi продукти, або не купують їх зовсiм. 50% опитаних годують дiтей промисловим молоком, не призначеним для дитячого харчування; 25% мам просто виключили його з дитячого рацiону. Турботливi мами аргументують свiй вибiр тим, що "нас так годували, i ми здоровiшi були", що натуральнiсть – запорука безпечностi, а все дитяче харчування мiстить незрозумiлi (мабуть саме тому такi страшнi) "єшки" i виготовлене воно iз ГМО... Бiльше того, побутує думка, що нiби-то мало не половина дитячого харчування отруйна Сегментацiя: Номенклатура дитячого харчування мiстить у собi наступнi основнi групи товарiв: - рiдкi й пастоподiбнi молочнi сумiшi; - продукти гомогенiзованi плодово-ягiднi; - консерви плодоовочевi й фруктовi; - м'яснi консерви; Така сегментацiя буде доволi умовною, оскiльки найчастiше вiковий сегмент визначається iндивiдуально для кожного продукту та вказується на упаковцi (наприклад, "вiд 3-х мiсяцiв") Висновок: Пiсля проведення попереднього дослiдження було виявлено наступнi закономiрностi: ринок насичений недостатньо, має тенденцiї до зростання, має складнi умови для виходу на нього, вiтчизнянi гравцi на ринку дiють слабо. Бiльш привабливим з точки зору насиченостi тенденцiй росту, умов виходу та не такого засилля iмпортних виробникiв видався ринок дитячих сокiв. 2. 2 PEST – аналiз Полiтичнi фактори: Існує Закон України "Про Дитяче Харчування", в якому встановленi основнi норми виробництва такої продукцiї. У той же час деякi пункти цих норм являються застарiлими, та потребують перегляду та модернiзацiї; Проблемi дитячого харчування придiляється щодалi бiльше уваги, у т. ч. Комiтетом ВР України з питань аграрної полiтики та земельних вiдносин та його головою, Присяжнюком М. Зростає необхiднiсть удосконалити законодавчу базу для створення оптимальних умов дiяльностi вiтчизняних пiдприємств - виробникiв продуктiв дитячого харчування, а також запровадити систему перевiрки якостi на виробництвах харчових продуктiв i продовольчої сировини, а також сучаснi технологiї та обладнання, що виключають можливiсть бактерiального, хiмiчного i фiзичного забруднення. (далi про це); 4 березня 2010 року в першому читаннi було прийнято законопроект про внесення змiн до Закону "Про дитяче харчування" (щодо посилення вимог до виробництва та обiгу продуктiв дитячого харчування. Законопроектом (реєстр. № 4584) пропонується посилити вимоги до продуктiв дитячого харчування, безпечностi сировини, призначеної для їх виробництва тощо; Мiнiстерством Аграрної полiтики прийнято Проект Концепцiї Загальнодержавної цiльової соцiальної програми стабiлiзацiї та розвитку виробництва вiтчизняних продуктiв дитячого харчування на 2010 - 2014 роки. Основними положеннями даного проекту є: 1) просування нових технологiй, замiна та розконсервацiя виробничих потужностей; 2) введення системи НАССР ("Hazard Analysis and Critical Control Point", Система аналiзу небезпечних чинникiв i критичних точок керування) та стандартiв серiї ІSO 22 000 та 22 005; гармонiзацiя вимог законодавства з питань якостi та безпеки продовольства з мiжнародними (ВООЗ, ФАО, СОТ, ЄС); 3) уведення екологiчно чистих сировинних зон; 4) забезпечення державного фiнансування наукових розробок спрямованих на вдосконалення iснуючих технологiй виробництва вiтчизняних продуктiв дитячого харчування, розробку нових технологiй виробництва продуктiв для дитячого харчування цiльового призначення та продуктiв iз високою харчовою i бiологiчною цiннiстю; 5) забезпечення та змiна характеру державної пiдтримки виробникiв. Розроблення систем економiчного стимулювання вiтчизняного виробництва продовольчої сировини та харчових продуктiв (насамперед для дiтей) з використанням прогресивних механiзмiв кредитування, цiноутворення, тарифного регулювання, удосконалення податкового законодавства. Удосконалення законодавчої i нормативно-правової бази з метою створення оптимальних умов дiяльностi вiтчизняних пiдприємств - виробникiв продуктiв дитячого харчування; i. т. д; Мiнiстерством Економiки розглядається проект внесення змiн у Закон України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Пропонується виключити iз пiдпункту 7. 13. 1 пункту 7. 13 статтi 7 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" слова "спрямований на збiльшення обсягiв виробництва та зменшення роздрiбних цiн таких товарiв", що тим самим знiме обмежувальнi умови, i дасть можливiсть всiм вiтчизняним виробникам дитячого харчування не сплачувати податок на прибуток; Мiнекономiки пiдготовлено проект постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Деякi питання цiноутворення на окремi соцiально значущi продовольчi товари", погоджений з Мiнагрополiтики, яким, зокрема, передбачається здiйснювати регулювання цiн на дитяче харчування не лише вiтчизняного, але й iноземного виробництва шляхом встановлення граничних рiвнiв рентабельностi виробництва торговельних надбавок до оптово-вiдпускної цiни суб’єкта господарювання (виробника-резидента або iмпортера); - На жаль, за наявної полiтичної ситуацiї, прийняття проекту в першому читаннi далеко не гарантує його подальше прийняття, а може бути лише полiтичною пiар-грою. Ринок дитячого харчування має стабiльну, хоч i незначну, тенденцiю росту, що обумовлено ростом народжуваностi, пiдвищенням культури споживання дитячого харчування, розширенням зовнiшнiх ринкiв збуту, i рядом iнших причин; млн грн в 2010-2015 рр., ще 550 млн грн - в 2016-2020 рр., якi планується спрямувати на реконструкцiю i модернiзацiю основних виробничих потужностей, впровадження системи економiчного стимулювання вiтчизняних виробникiв дитячого харчування; Вiтчизняне виробництво продуктiв дитячого харчування розвивається слабко (проблема кiлькiсна, тобто недостатнi об’єми виробництва), а споживчий ринок, за рiзними оцiнками, у середньому на 80% залежить вiд iмпортного дитячого харчування; Доля iмпортної продукцiї на ринку постiйно зростає, лишаючи вiтчизняного виробника неконкурентоспроможним. Для вiтчизняного виробника на даний момент економiчно неможливо забезпечити зростання обсягiв випуску конкурентоспроможної продукцiї необхiдного ассортименту; Головними причинами зменшення випуску харчових продуктiв для дiтей є: технологiчно складне виробництво, багатокомпонентний асортимент, високi технологiчнi, фiзiолого-медичнi, санiтарно-гiгiєнiчнi вимоги до якостi продукцiї, майже повна вiдсутнiсть пiльг, необхiднiсть значних кредитних ресурсiв для створення запасiв сировинних ресурсiв на пiдприємствах; Вiдсутнiсть вiтчизняних компонентiв, необхiдних для виробництва продуктiв дитячого харчування (соєвих i сироваткових гiдролiзатiв бiлкiв, вiтамiнiв i т. п.),збiльшує їх собiвартiсть через необхiднiсть закупiвлi iмпортних компонентiв. Малоприбутковiсть виробництва продуктiв дитячого харчування майже не приваблює потенцiйних iнвесторiв. У 8 областях (АР Крим, Закарпатська, Київська, Миколаївська, Тернопiльська, Харкiвська, Херсонська та м. Київ) встановлена гранична торговельна надбавка до оптової цiни на вiтчизнянi продукти. При цьому на iмпортнi продукти граничний рiвень рентабельностi не встановлюється. Це призводить до того, що торговим мережам значно вигiднiше працювати з iмпортними виробниками (iснує проект закону, що має це виправити, див. Полiтичнi фактори); до 38 тис. т, а до 2020 р. - уп'ятеро, до 95 тис. т. Також на думку керiвника вiддiлу по зв'язках з громадськiстю компанiї "Nestle Україна" Геннадiя Радченко, законопроект призведе до пiдвищення якостi продуктiв дитячого харчування. Однак, з iншої сторони, Голова Державного комiтету з питань пiдприємництва Олександра Кужель впевнена, що запропонованi змiни приведуть до подорожчання продукцiї. За її словами, тiльки державна реєстрацiя продукту (збiр документацiї, аналiз зразкiв, постачальникiв i т. д.) може коштувати близько 150-200 тис. грн. "Можливо, якщо такий закон буде прийнято в цiлому, багато вiтчизняних виробникiв взагалi пiдуть з ринку, оскiльки виробництво дитячого харчування - це не високоприбутковий i не дуже оборотний бiзнес", - припустила панi Кужель. Крiм того, як вважає професор кафедри гiгiєни харчування Нацiонального медичного унiверситету iм. Богомольця Гнат Матассар, деякi положення щодо заборони пiдсилювачiв смаку, ароматизаторiв, барвникiв, консервантiв, стабiлiзаторiв та iн. може звузити асортимент продукцiї. Соцiокультурнi фактори: - Вiдсутнiсть сформованої культури споживання дитячого харчування. Неуважнiсть до пiдбору вiрного харчування для свого малюка; - Страх перед харчовими добавками та ГМО, невпевненiсть у якостi продуктiв та небажання довiряти виробникам, що постiйно пiдштовхується ЗМІ та все новими випадками харчового отруєння, за частотою яких Україна є дуже близькою до першостi серед країн СНД; - Застарiлi "бабусинi" уявлення про те, як треба годувати малюкiв, небажання прислухатися до лiкарiв ("ми самi знаємо, що краще для наших дiтей"); - Недостатня поiнформованiсть батькiв про консультацiї по питанням дитячого харчування у полiклiнiках; - Товари слабо рекламуються, особливо вiтчизняного виробництва; Пiдвищена увага до питань дитячого харчування у медзакладах (позитивний спадок радянської медичної школи); Йде поступова популяризацiя культури харчування; Технологiчнi фактори: Конкретно по дитячим сокам Технологiї виробництва сокiв є вiдомим на нашому ринку. Для виробництва дитячих сокiв потрiбно внести до неї серйознi змiни, iз урахуванням пiдвищених вимог до якостi сировини i технологiї виробництва, без застосування консервантiв, фарбникiв, ароматизаторiв та iнших синтетичних компонентiв, увести замкнене коло стерильностi. Але саме обладнання не понесе значних змiн. Це означає, що технологiя є гнучкою та легко адаптується; Порiвняно з застарiлими вiтчизняними технологiями виробництва iнших продуктiв дитячого харчування, технологiї виробництва сокiв достатньо швидко оновлюються; - Можливо, iснують проблеми з технологiями, оскiльки незалежнi експертизи виявляли не лише невiдповiднiсть вмiсту деяких вiтамiнiв заявленiй (що можна пояснити нечеснiстю виробникiв), але i значне перевищення вмiсту натрiю; Упаковками для сокiв є давно освоєнi тетра-пак i скляна банка твист-офф. Технологiї пакування зрiлi, освоєнi нашим виробником. Висновки: Полiтична ситуацiя на даний момент є позитивною: росте iнтерес навколо теми дитячого харчування, почали робитися кроки до збiльшення державної пiдтримки i водночас покращення контролю якостi продукцiї. Якщо влада не зупиниться на перших кроках, а продовжить реально дiяти в цьому напрямку, то ринок стане у багато разiв привабливiшим для вiтчизняного виробника. Економiчна ситуацiя показує, що на даний момент виведення нової вiтчизняної торгової марки є дуже складною задачею – iснує великий ряд обмежень, майже повна вiдсутнiсть пiльг, необхiднiсть значних кредитних ресурсiв для створення запасiв сировинних ресурсiв на пiдприємствах, i при цьому ринок непривабливий для iнвесторiв. Однак, з iншої сторони, ринок насичений недостатньо i має перспективи зростання. Крiм того, на продукцiю iснує досить сталий попит, що теж може зрости при належнiй полiтицi просування. Для дитячих сокiв же ситуацiя трохи вiдрiзняється – ринок є дещо привабливiшим для iнвесторiв, оскiльки перекликається з вiдомим i не таким складним ринком сокiв. Крiм того, на ньому дiє бiльше вiтчизняних виробникiв, i менший процент iмпорту. Негативнi фактори соцiокультурної групи можуть компенсуватися прозорiстю виробництва, активною та вiрною полiтикою просування, та пiар-кампанiєю з метою популяризацiї культури харчування. Для цього можна розвивати вже iснуючу соцiальну iнiцiативу компанiї "Вiтмарк", так звану "Хартiю "За здорове дитяче харчування в Українi"". Але в цiлому ситуацiя з технологiями виробництва дитячих сокiв є куди бiльш сприятливою, нiж з iншими товарами дитячого харчування. Сегмент дитячих сокiв обрано в якостi цiльового. 2. 3 Дослiдження Конкурентiв - ТОВ "Сандора" (Миколаївська область), ("Сандорик"); - ТОВ "Пiвденний консервний завод дитячого харчування"(м. Херсон, група "Генсерiя"), ("Карапуз"); - ВАТ "Сiмферопольський консервний завод iм. 1 Травня" (АР Крим), ("Малюк"); - ВАТ "Володимир-Волинський консервний завод" (Волинська область); - ТМ Вiтмарк ВАТ "Одеський консервний завод дитячого харчування" ("Чудо-Чадо", деякi дослiдники включають i соки ОКЗДХ); "Завод дитячого харчування" САЛЮС ", Київ, ("Вiтамiнна абетка"). "НiРР", Австрiя - „Вiннi" – ЗАО „Московский завод детского питания", Россия, г. Москва. - „Frutec" – АО „Фруктал", Словенiя, м. Айдовщина - "Веbivita", Британiя - "Агуша", Лiанозовский завод, Росiя Тут ми розглянемо таких конкурентiв, як Сандорик, Чудо-Чадо, Карапуз, Вiннi, НiРР. "Сандорик" Коротка iнформацiя: "Сандора" створена у 1995 роцi i вже протягом 14 рокiв залишається лiдером вiтчизняного сокового ринку. За даними незалежних дослiджень на долю продаж компанiї "Сандора" припадає бiльше 47% всiх обсягiв роздрiбних продаж сокiв, нектарiв та напоїв в Українi (про долю ринку саме марки "Сандорик" даних нема). "Сандорик" - це соки i нектари в порцiйнiй упаковцi Tetra Slim Aseptic 0,2 л. з трубочкою, створенi спецiально для дiтей. Продукцiя: Бананово-яблучно-полуничний нектар Мультифруктовий нектар Апельсиновий нектар Виноградно-яблучний нектар Мультивитамiнний сiк з м'якоттю Яблучно-моркв'яно-малиновий сiк з м'якоттю Персиковий сiк з м'якоттю При цьому як власне продукти дитячого харчування нами можуть розглядатися тiльки останнi чотири позицiї, оскiльки нектари не пiдходять для дiтей дошкiльного вiку. (надалi ми не будемо враховувати нектари) Всi цi соки – на яблучнiй основi, i всi – вiдновленi з концентратiв. Соки освiтленi, вiтамiнiзованi для дитячого харчування. Рекомендуються для вживання з 1-го року. Цiна:0,2л/ 2,4грн // 100г/2. 2грн Просування: "Сандорик" позицiонує себе, як соки для дiтей – як малят, так i шкiльного вiку. Головнi посили: "дитячi смаки, в яких використовуються найулюбленiшi дiтьми фрукти i ягоди... натуральнi соки i нектари, якi легко засвоюються, з м'яким i збалансованим смаком." Також наголошується на присутньому в кожному напої збалансованого комплексу з 5-ти вiтамiнiв i кальцiю з урахуванням потреб дитячого зростаючого органiзму. Дитяча упаковка "Сандорика" має яскравий дизайн,, об’єм у 0. 2л є зручним для дитини На упаковцi фiгурує "веселий i життєрадiсний герой Сандорик – справжнiй друг дiтей!". У 2009 роцi соки Сандорик перейшли вiд оригiнальної трапецiєвидної упаковки Tetra Wedge Aseptic, з якою вони вийшли на ринок, до бiльш зручної та сучасної Tetra Slim Aseptic. 2) "Чудо-чадо" "Вiтмарк – Україна" ТОВ— найбiльший український виробник сокiв, нектарiв, сокомiстких напоїв, дитячого харчування, пюреобразних i концентрованих напiвфабрикатiв. Рiк заснування – 1994. Частка компанiї на ринку складає 25% - дана частка забезпечує 2 мiсце компанiї на ринку СНН (соки, нектари, напої) в Українi. Основною виробничою базою компанiї "Вiтмарк-Україна" є Одеський консервний завод дитячого харчування. Вибiр саме цього заводу був обумовлений його унiкальними виробничими можливостями, а висока репутацiя заводу - лiдера ринку колишнього Радянського Союзу в областi виробництва дитячого харчування - пiдтвердили правильнiсть вибору. Завод має в своєму розпорядженнi власну сировинну базу, що знаходиться в екологiчно чистiй зонi Одеської областi в районi рiчки Кучурган. Для того, щоб сировина задовольняла всiм стандартам, що застосовуються до дитячого харчування, вже багато рокiв, згiдно спецiального рiшення Ради Мiнiстрiв України, угiддя в цьому районi заборонено удобрювати будь-якими штучними добривами. У 2007 роцi на ринок вийшов новий продукт компанiї – соки для дитячого харчування в картонному пакуваннi пiд торговельною маркою "Чудо-Чадо". Ця продукцiя почала виготовлятися iз урахуванням пiдвищених вимог до якостi сировини i технологiї виробництва. Вiн був рекомендований Мiнохорони здоров'я України i НДІ Харчування для вживання дiтьми вiд 5 мiсяцiв, тобто з моменту введення прикорму. За неповних два роки соки ТМ "Чудо-Чадо" зайняли лiдерськi позицiї в сегментi сокiв для дитячого харчування, та склали серйозну конкуренцiю вiдомим торговельним маркам, представленим в Українi, в тому числi мiжнародним. На сьогоднiшнiй день "Чудо-Чадо" у числi лiдерiв у сегментi дитячих сокiв з часткою 33% ринку. Про популярнiсть продукцiї цiєї торгiвельної марки говорить динамiчний зрiст продажу на внутрiшньому та зовнiшньому ринках. Продукцiя: Сiк морквяний Сiк персиковий з м`якоттю Сiк яблучний з м`якоттю Сiк яблучно-абрикосовий з м`якоттю "Дюймовочка" Сiк яблучно-персиковий з м`якоттю "Чарiвник" Сiк абрикосовий з м`якоттю Сiк банановий з м`якоттю Сiк виноградно-яблучний* Сiк персиковий з м`якоттю* Сiк яблучно-абрикосовий з м`якоттю* Сiк яблучно-персиковий з м`якоттю Сiк яблучно-сливовий з м`якоттю Сiк яблучний з м`якоттю* Крiм того, вiдмiченi зiрочкою соки також випускаються в упаковцi тетра-пак об’ємом 125мл. Це натуральний продукт, склад якого спецiально розроблений виходячи з потреб органiзму дитини на рiзних етапах її розвитку. Соки мiстять лише натуральнi компоненти - вiд сировини до готового продукту, - тому рекомендованi до вживання з 4–5 мiсяцiв. Вони виготовляються з натуральних продуктiв без консервантiв, ароматизаторiв, фарбникiв, без крохмалю. Просування: Чудо-Чадо позицiонує свою продукцiю як натуральнi дитячi соки i пюре високої якостi, розробленi фахiвцями та кращими професiоналами зi здорового дитячого харчування. Головний посил: "Чудо-Чадо – це простi рiшення зi здорового харчування, якi дозволять малюковi розвиватися швидше i щодня здiйснювати маленькi чудеса. Хай Ваш малюк росте здоровим з соками Чудо-Чадо!" Особливий упор робиться на те, що соки Чудо-Чадо рекомендованi Мiнiстерством охорони здоров'я i НДI харчування для дiтей. 3) "Вiннi" Коротка iнформацiя: Компанiя "ВИННИФРУТ" працює по принципу замкнутого циклу: вiд заготовки сировини до продажу готового продукту. Виробнича база ОАО ВИННИФРУТ сегодня – це 3 сучаснихх завода, на 2х iз них виробляються соки та безалкогольнi напої. "Винни", "Соки Украины", "ЭКО" и др. экспортируется в более чем 25 стран ближнего и дальнего зарубежья, для чего осуществляются необходимые мероприятия по сертификации, в том числе и сертификация кошерности. На предприятии разработана и внедрена система мероприятий по защите окружающей среды. Эти мероприятия были высоко оценены международными институтами, о чем говорит наличие сертификата системы качества "ISO 14001", который свидетельствует об экологической безопасности производства компании "Виннифрут". Продукцiя: "Винни": Сiк яблучний, тетра-пак 02л Банка скляна, 3л: Ciк яблучно-виноградний Cок яблочно-апельсиновый Cок яблочно-черносмородиновый Cок яблочно-вишневый Cок яблочно-ананасовый Cок морковно-апельсиновый ТМ "Вiннiфрут": Тетра-пак 0. 2л: Сок яблочно-морковный Сок мультивитамин Сок виноградно-яблочный Сок персиковый Сок яблочный Осветленный Сок яблочно-морковный ТМ "Вiннi" має статус продукцiї для дитячого харчування, ТМ "Вiннiфрут" не має, але все ще позицiонує себе, як продукт "для дiтей". Сiк яблучний з м’якiттю визнано придатним для споживання с 4-х мiсяцiв. Цiна:~3,3 грн/100 гр Розмiщення: Просування: Соки Вiннi позицiонуються як продукт для дiтей, що вiдразу зрозумiло при поглядi на рiзнокольорову пачку с елементами дитячих малюнкiв та улюбленим героєм – Вiннi-Пухом. Соки позицiонуються як натуральнi. При цьому, зазначається, що "Часть сахара в нектарах заменена натуральным медом, что делает их более полезными особенно для детей. Систематическое употребление соков с медом укрепляет иммунную систему, усиливает сопротивляемость организма различным заболеваниям." Компанiя пiдкреслює свiй авторитет, адже соки "Винни" на рынку вже бiльше 10 рокiв. Соки "Вiннi" випускаються не лише для дiтей в порцiоннiй упаковцi 0,2 л, а ще й у 3-х лiтрових банках для всiєї сiм’ї. З’явився i сiк у пластиковiй пляшцi ПЕТ 0,38л. 4) "Карапуз" Коротка iнформацiя: Асоцiацiя дитячого харчування "Генсерiя" протягом 10 рокiв з дня її заснування займалася виробництвом i реалiзацiєю дитячого харчування в Українi. Вона є основним партнером ВАТ "Сiмферопольський консервний завод дитячого харчування їм. 1 травня". Пюре i соки "Gessa", "Малюк", "Карапуз" - продукцiя групи "Геснерiя" випускаються на ООО "Пiвденний консервний завод дитячого харчування" в м. Херсонi. Заводи - однi iз найстарiших сiльхозпереробних пiдприємств з бiльш нiж 100-рiчною iсторiєю. Бiльше сорока рокiв заводи радують мам i дiтей своєю високоякiсною продукцiєю. З 1991 року заводи повнiстю переобладнанi сучасними лiнiями виробництва, якi були додатково модернiзованi в 1998,2000 i 2001 роках. Завдяки наявностi сировинної бази на пiвднi України, заводи мають можливiсть використовувати при виготовленнi дитячого харчування натуральнi, свiжi, екологiчно чистi продукти. Сок яблочный с мякотью и сахаром Сок яблочно-вишневый с мякотью и сахаром "мальвина" "дюймовочка" с мякотью и сахаром Сок персиковый с мякотью и сахаром Сок сливово-айвовый с мякотью и сахаром Сок сливово-персиковый с мякотью и сахаром Сок яблочно-сливовый с мякотью и сахаром "кудесник" "белоснежка" Сок яблочный натуральный неосветленный Сок яблочно-красносмородиновый с сахаром неосветленный Сок яблочно-вишневый с сахаром неосветленный Сок яблочно-черничный с сахаром неосветленный Сок морковно-яблочный с сахаром Сок тыквенный Цiна:3. 1грн/100г Налагодженi контакти з найбiльшими мережами продуктомих маркетiв i супермаркетiв. Представленi найчастiше за iншi вiтчизнянi ТМ. Просування: Опираються на авторитет. Позицiонуються, як i iншi, як натуральний продукт для дiтей. Упирають на наявнiсть екологiчно чистих сировинних баз на пiвднi країни. Існує широкий асортимент сокiв (9 видiв фруктових та овочевих сокiв з м'якоттю, яблучний сiк неосвiтлений) . При цьому представленi досить оригiнальнi види сокiв. 5) "НiРР" Коротка iнформацiя: Компанiя НiРР iснує з 1899 року, та з того часу завоювала широке визнання по всьому свiтi. Компанiя понад 50 рокiв виготовляє якiсне, здорове та корисне харчування для малюкiв з органiчної (БІО) сировини. До складу компанiї входить кiлька виробничих пiдприємств у таких країнах: Нiмеччина, Австрiя, Хорватiя, Угорщина. Продукцiя ТМ HiPP постачається до 48 країн Європи та Азiї, серед яких Нiмеччина, Великобританiя, Австрiя, Швейцарiя, Росiя/СНД, країни Скандинавiї, Францiя, Італiя, Іспанiя, Хорватiя, Польща, Україна, Чехiя, Угорщина, Туреччина. На український ринок органiчнi продукти дитячого харчування (виключно БІО-органiчне харчування для малят у вiцi вiд 0 до 1 року) компанiя "ХiПП Україна" постачає вже 17 рокiв, та користується довiрою великої кiлькостi споживачiв. i її вiдповiднiсть українському нормативному законодавству. Вся продукцiя дитячого харчування HIPP, що поставляється в нашу країну, проходить повний комплекс офiцiйної державної реєстрацiї i сертифiкацiї. Банановый напиток HiPP Грушевый сок HiPP Мультивитаминный сок HiPP Мягкий яблочный сок HiPP Персиково-ананасовый напиток HiPP Персиковый напиток HiPP Сливовый напиток HiPP Cок из красных фруктов HiPP Тыквенно-яблочный сок HiPP Яблочно-виноградный сок HiPР Сок из шиповника и яблок HiPP Малиново-яблочный сок Сок из черной смородины и яблок HiPP Всi соки мають дуже високу якiсть. Яблучний сiк, єдиний iз представлених на ринку, не є вiдновленим, а представляє собою м’який яблучний сiк, сiк для грудных детей, придатний для споживання з 4-х мiсяцiв. Цiна:~6. 2грн/100гр Розмiщення: В основному, розповсюдження продукцiї здiйснюється за рахунок 6 ексклюзивних регiональних дiстрiбуторов, а також, за рахунок власної структури – представництва "ХИПП Ужгород" i вiдкритих в серпнi 2000 року представництв ХИПП в Одесi i Харковi. У 2001-2002 рр. в компанiї вiдбувся новий розподiл каналiв дистрибуцiї в Українi - розвиток мережевого роздрiба i здiйснення постачань в спецiалiзованi мережi. Вже твердо стоячи на ногах, в 2003 роцi компанiя направила свiй курс на розвиток власної дистрибуцiї в Українi. У травнi 2003 року було створено компанiю "ХИПП Україна", в серпнi - перереєстровано представництва в Харковi i Одесi. Почалося формування власної медичної служби в регiонах України. Просування: Компанiя має твердий авторитет як лiдер ринку якiсного дитячого харчування. При цьому компанiя явно знаходиться в премiум – сегментi, оскiльки її продукцiя коштує чи не удвiчi бiльше за вiтчизнянi аналоги. У той же час, вважається, що вона є найкращою за якiстю. Жовтень 2009 року, Київ – Компанiя HiPР, запустила першу масштабну рекламну кампанiю, мета якої - популяризацiя органiчного дитячого харчування. Рекламна кампанiя стартувала у жовтнi 2009 i триватиме кiлька рокiв. Кампанiя покликана пояснити сутнiсть органiчних продуктiв та їх надзвичайну користь як для дiтей, так i для дорослих. Креативну iдею першого етапу кампанiї розробило агентство Euro RSCG 4D. Її суть полягає у тому, щоб показати, яким чином вирощуються органiчнi (БІО) продукти, якi природнi методи для цього використовуються, як HiPP слiдкує за процесом вирощування сировини, з якої виготовляється харчування для малюкiв, та як контролюється виробництво. Зйомки для рекламної кампанiї вiдбувалися як в студiї, так i на природi. Обличчям кампанiї став 9-ти мiсячний Ярослав, який протягом 12-ти годинної зйомки випромiнював неймовiрний позитив. Рекламна кампанiя охопила всю територiю України. Каналами комунiкацiї, в першу чергу, стали видання для батькiв, а саме: "Мой ребенок", "Твой Малыш", "Мама i Я", "Хорошие родители", у яких було розмiщено рекламнi макети. Перед запуском рекламної кампанiї, HiPP провела в Українi масштабнi дослiдження серед українських батькiв. За результатами цих дослiджень, TM HiPP виявилася лiдером у сегментi дитячого харчування, маркою, якiй довiряють споживачi, однак мало знають про її екологiчну безпечнiсть та натуральнiсть органiчних (БІО) продуктiв HiPP, якi є унiкальною перевагою цiєї торгової марки. Вiдтак, компанiя прийняла рiшення донести до українських споживачiв цiннiсть органiчних продуктiв. На основi проведеного дослiдження, можемо видiлити такi основнi для нас тези: - Ринок дитячих сокiв є цiкавим. Хоча вiн має достатню кiлькiсть гравцiв, вiн ще далекий вiд насичення, та має перспективи росту. - За поточної невпевненої полiтичної i економiчної ситуацiї вивiд на ринок конкурентоспроможної нової марки, що виробляє дитячi соки, можливий, але потребує дуже значних затрат на просування. Бiльш доцiльним є вивiд на ринок новаторського товару. а) Недостатня прозорiсть виробництва; "вiдновленi" соки, хоч i зберiгають бiльшу частину корисних властивостей, для людини, незнайомої з технологiєю, виглядають "ненатуральними". Тому виробники не вказують "вiдновлений" на упаковцi); в) Негативний iмiдж вiтчизняних сокiв як неякiсних, а iмпортних – як занадто дорогих. Отже, пропонуємо наступну концепцiю: виробництво сокiв-фреш для дiтей з продажем на мiсцi виробництва. - Розмiщуючи точки виробництва i продажу фрешiв для дiтей у вiдповiдних мiсцях – дитячих полiклiнiках, дитячих магазинах, дитячих садках, розважальних закладах для дiтей, а для бiльш старших – i у школах, можна досягти необхiдних обсягiв продажiв. Таке розмiщення дає можливiсть батькам купляти фреш своїм дiтям там, де вони того захочуть. Пiдвищиться кiлькiсть спонтанних покупок. - Можливе введення мобiльних точок, що будуть перiодично та у вiдповiдний час з’являтись бiля дитячих майданчикiв та iн. (на кшталт американських та британських ice-cream vans, фургонiв – розвiзникiв морозива) - Значно зменшаться витрати на закупiвлю обладнання. Вiльнi кошти можуть пiти на просування та рекламу. При просуваннi продукту потрiбно постiйно наголошувати на наступних тезах: - Свiжi соки-фреш мають найбiльшу кориснiсть та зберiгають найбiльше корисних властивостей. Їх можуть споживати дiти з 3-4х мiсяцiв (в розбавленому водою 1:1 виглядi та у кiлькостi приблизно вiд 20 до 60 мл.) - Пiдприємство має всi вiдповiднi сертифiкати, та використовує високоякiснi фрукти та овочi iз вiдповiдних екологiчно чистих сировинних зон. - Споживачi на власнi очi бачать, що та з яких фруктiв та овочiв їм виготовляють. - Це – можливiсть для вашого малюка отримати заряд вiтамiнiв прямо там, де вiн цього захоче! Концепцiя потребує перевiрки та подальших дослiджень, на основi яких можна буде зробити висновки про доцiльнiсть введення такого продукту, можливi змiни, та прийти до кiнцевого проекту (або вiдмови вiд проекту). 3. 2 Розробка подальшого дослiдження Для подальших дослiджень доцiльностi введення описаного вище продукту ми вибрали метод фокус-групи. Ефект групової динамiки надасть можливiсть для ефективної дискусiї, в процесi якої буде виявленi рiзнi точки зору на новий продукт та потенцiальнi його проблеми. Цiлi фокус-групи: •вивчення вiдношення споживачiв до сформованої концепцiї товару, оцiнка її вiдповiдностi вимогам ринку • визначення "проблемних" зон продукту, послуги або бренду та формулювання пропозицiй щодо полiпшення окремих характеристик товару/послуги. У вiдповiдностi до цiлей дослiдження та концепцiї товару, у нас сформувався певний ряд гiпотез, що мають бути перевiренi у дослiдженнi: - Не всi батьки знають про кориснiсть фрешiв, а деякi взагалi вважають їх шкiдливими для дитини. Це означає, що: - Потрiбно iнформувати батькiв про кориснiсть продукту, користуючись висновками авторитетних лiкарiв та iншим фактологiчним матерiалом. - Наявнiсть вiдповiдних сертифiкатiв може переконати батькiв, що сировина та сама продукцiя – безпечна та корисна для їх дiтей. - Батьки будуть радi можливостi швидко i негайно задовольнити цю дитячу потребу. Кiлькiсть фокус-груп:5-6, для максимальної ефективностi та виявлення рiзних поглядiв. Гайд на фокус-групу (питання дискусiї):Див. Додаток 1 Нами було проведено попереднє дослiдження ринку та виявлено на ньому певнi закономiрностi, вiдображенi в промiжних висновках. На основi цього дослiдження було обрано ринок дитячих сокiв. Було проведено дослiдження конкурентiв, для виявлення їх сильних та слабких мiсць за знаходження ще незайнятої нiшi. Внаслiдок цього ми вирiшили, що найдоцiльнiшим буде виведення новаторського продукту. Була розроблена вiдповiдна концепцiя, та список гiпотез щодо неї, що потребують дослiдження. Згiдно з цiлями другого дослiдження було обрано метод фокус-груп, та складено гайд у вiдповiдностi до гiпотез. експериментально. При виведеннi продукту на ринок зробити аналiтичний висновок з результатiв перевiрки першої гiпотези, i вирiшити, наскiльки потужною має бути кампанiя з просування. Додаток 1. 1. Вступний блок – знайомство учасникiв один з одним та з модератором, коротка розповiдь про себе(вiк, професiя, хобi, сiм’я). 10-15 хв. 1. 2. Перевiд дискусiї на дiтей. Коротка розповiдь про них. Деякi випадки з власного досвiду. 1. 3. А тепер давайте поговоримо про харчування ваших дiтей. Як? Чому? Що потрiбно вашим дiтям? З ким консультувалися? В яких продуктах мiстяться необхiднi вiтамiни? Якi у зв’язку з цим виникають проблеми? 15-20 хв. на ваш вибiр соку? Чому вибираєте саме таких виробникiв? Чи задоволенi ви якiстю сокiв? Чи робите ви домашнi соки? 5-10 хв. 2. 2. Наскiльки важливий для вас склад дитячого соку? Ви довiряєте виробникам у тому, що вони пишуть на продуктi? Чи хотiли б ви на власнi очi пересвiдчитись у тому, що сiк дiйсно виробляється iз сировини високої якостi с дотриманням всiх вимог? 2. 3. Як ви можете вiдрiзнити рiзну за якiстю сировину(овочi, фрукти)? Що могло б примусити вас порiрити, що сировина є доброю? Якiсь сертифiкати? Рекомендацiї лiкаря? Знайомих? І. т. д. 5 хв 3. 1. Чи даєте ви своїй дитинi соки-фреш? Чому? Це корисно? Чи знаєте ви, як вiрно давати груднiй дитинi сiк? Звiдки ви про це дiзнались? Яким джерелам ви при цьому довiряєте найбiльше?Що може примусити вас змiнити негативне ставлення до фрешу? (в разi виявлення такого ставлення). Чому? Чи готовi ви заплатити дещо бiльше за таку можливiсть? На скiльки? 15-20 хв. 5. 1. Послухайте опис концепцiї нового продукту. (зачитати) Що вам у ньому подобається? А не подобається? Чи буде такий продукт зручним для вас? Що саме буде найзручнiшим? А що стане слабким мiсцем? 20 хв. 5. 2. Уявiть ситуацiю: ви хочете розхвалити цей продукт своєму знайомому, так, щоб йому захотiлося користуватись їм разом iз вами? Що ви йому скажете?Тепер iнша ситуацiя – ви знаєте, що iз цього продукту нiчого доброго не вийде. Вiдмовте вашого знайомого користуватись ним. 5. 3. Подумайте, що було б iдеальним продуктом такого плану для вас, як для батькiв? Тепер знову погляньте на концепцiю нового продукту. Що є зайвим? Що необхiдно додати? 10-15 хв. 6. 1. Завершення дискусiї, пiдбиття пiдсумкiв. 10 хв. Загальний приблизний час фокус-групи – 2. 5 – 3 години.